A equipe pode alterar a configuração de um cliente após o envio?

A equipe pode precisar corrigir ou concluir uma configuração do cliente, mas a alteração deve permanecer rastreável. Defina quem pode alterar o registro, quais alterações precisam de aprovação técnica ou do cliente e como a cotação resultante ou solicitação de fábrica será atualizada. A edição silenciosa pode fazer com que equipes diferentes atuem com base em entendimentos diferentes.

Distinguir uma correção de uma nova decisão comercial

Corrigir um nome de projeto com erro ortográfico não é o mesmo que alterar uma dimensão ou substituir um acessório. Classifique as mudanças que seu processo permite e identifique as aprovações que elas exigem. O software deve refletir essa distinção em suas permissões e histórico de registros.

Preserve a versão enviada onde for importante. Um vendedor que investiga um problema deve ser capaz de compreender o que o cliente selecionou originalmente e o que a empresa alterou posteriormente.

Testar uma alteração após emissão de cotação

Envie um produto, faça uma oferta e depois altere um acessório como usuário da equipe. Inspecione a seleção anterior, as especificações revisadas, a diferença de preço e a comunicação com o cliente. Decida se a oferta existente será substituída ou permanecerá válida para seu escopo anterior.

Repita com uma função que não deveria ter permissão para fazer a alteração. Um botão com aparência inativa não é suficiente; a operação em si precisa da verificação de permissão acordada.

Conecte razões aos resultados

Um log de alterações dizendo “atualizado” é menos útil do que um registro que identifica o valor, ator, tempo e motivo comercial alterados. Não colete comentários excessivos apenas para criar uma longa história. Retenha as informações necessárias para compreender a decisão e suas consequências.

Se um sistema receptor já aceitou o pedido, defina uma transação de alteração ou uma tarefa de revisão. A edição do configurador por si só não estabelece que a fábrica recebeu a revisão.

Escopo dos fluxos de trabalho da equipe com Configurix

Uma implementação de gerenciamento de pedidos Configurix pode conectar edição específica de função, revisões de cotação e transferências acordadas de fábrica. Use seus cenários reais de alteração para definir permissões e testes de aceitação antes do lançamento.

A equipe deve sempre criar um projeto completamente novo?

Não necessariamente. Uma revisão controlada pode manter o relacionamento com a solicitação original. Escolha um processo que suas equipes de vendas e produção possam compreender e conciliar.

Registrar uma alteração significa que o cliente a aceitou?

Não. Aprovação, notificação e aceitação são eventos separados. Especifique o que é necessário para cada tipo de alteração.