Jak kontrolować zmiany konfiguracji wprowadzane przez pracowników?

Być może personel będzie musiał poprawić lub uzupełnić konfigurację klienta, ale zmiana powinna pozostać możliwa do prześledzenia. Określ, kto może wprowadzać zmiany w rekordzie, które zmiany wymagają zgody klienta lub zgody technicznej oraz w jaki sposób aktualizowana jest wynikająca z tego oferta cenowa lub żądanie fabryki. Cicha edycja może sprawić, że różne zespoły będą działać w oparciu o różne zrozumienie.

Odróżnij korektę od nowej decyzji handlowej

Poprawa błędnej nazwy projektu to nie to samo, co zmiana wymiaru lub wymiana akcesorium. Sklasyfikuj zmiany, na które pozwala Twój proces, i zidentyfikuj wymagane zatwierdzenia. Oprogramowanie powinno odzwierciedlać to rozróżnienie w swoich uprawnieniach i historii zapisów.

Zachowaj przesłaną wersję tam, gdzie ma to znaczenie. Sprzedawca badający problem powinien być w stanie zrozumieć, co pierwotnie wybrał klient i co firma później zmieniła.

Przetestuj zmianę po problemie z wyceną

Prześlij produkt, wystaw ofertę, a następnie zmień akcesorium jako użytkownik pracowniczy. Sprawdź wcześniejszy wybór, zmienioną specyfikację, różnicę w cenie i komunikację z klientem. Zdecyduj, czy dotychczasowa oferta zostanie zastąpiona, czy pozostanie ważna w swoim wcześniejszym zakresie.

Powtórz z rolą, która nie powinna mieć uprawnień do wprowadzania zmian. Nieaktywny przycisk nie wystarczy; sama operacja wymaga uzgodnionej kontroli uprawnień.

Połącz przyczyny z wynikami

Dziennik zmian z informacją „zaktualizowano” jest mniej przydatny niż zapis identyfikujący zmienioną wartość, aktora, czas i przyczynę biznesową. Nie zbieraj nadmiernych komentarzy tylko po to, by stworzyć długą historię. Zachowaj informacje potrzebne do zrozumienia decyzji i jej konsekwencji.

Jeżeli system odbierający przyjął już zamówienie, zdefiniuj transakcję korygującą lub zadanie przeglądu. Sama edycja konfiguratora nie oznacza, że fabryka otrzymała poprawkę.

Zakres przepływów pracy personelu za pomocą Configurix

A Configurix wdrożenie zarządzania zamówieniami może łączyć edycję specyficzną dla roli, rewizję ofert i uzgodnione przekazania fabryczne. Wykorzystaj swoje rzeczywiste scenariusze poprawek, aby zdefiniować uprawnienia i testy akceptacyjne przed uruchomieniem.

Czy pracownicy zawsze powinni tworzyć zupełnie nowy projekt?

Niekoniecznie. Kontrolowana wersja może zachować związek z pierwotnym żądaniem. Wybierz proces, który Twoje zespoły sprzedażowe i produkcyjne będą w stanie zrozumieć i pogodzić.

Czy zarejestrowanie zmiany oznacza, że klient ją zaakceptował?

Nie. Zatwierdzenie, powiadomienie i akceptacja to odrębne zdarzenia. Określ, co jest wymagane w przypadku każdego rodzaju poprawki.