Como atender revendedores com várias filiais?

Um revendedor com diversas filiais precisa de mais do que um login de empresa compartilhado. Defina qual filial é proprietária de cada projeto, quais funcionários podem acessá-lo e quais condições comerciais ou de instalação se aplicam. Mantenha a empresa revendedora, a filial e o vendedor individual distinguíveis no aplicativo.

Identifique o significado operacional de uma filial

As filiais podem compartilhar um catálogo enquanto atendem territórios diferentes ou usam equipes de instalação diferentes. Algumas empresas centralizam os preços; outros delegam aprovações comerciais. Registre o arranjo real em vez de presumir que cada filial precisa de uma cópia separada do configurador.

A filial anexada a um projeto deve ser significativa para o processo de recebimento de vendas e fábrica. Uma mudança de logotipo por si só não estabelece propriedade operacional.

Teste um vendedor movendo-se entre filiais

Crie projetos na filial A e, em seguida, mova o vendedor para a filial B de acordo com o processo acordado. Verifique o acesso ao projeto antigo, a propriedade do novo projeto e quaisquer alterações na lista de preços. Decida quais registros permanecem disponíveis para continuidade do serviço e quais exigem reatribuição.

Repita com um gerente regional que deverá ver ambas as filiais. Use contas comuns para que a demonstração verifique o modelo de permissão real, e não a visão irrestrita de um administrador.

Evite que clientes compartilhados criem confusão

Um cliente pode solicitar um segundo produto de outra filial. Defina se a empresa compartilha informações dos clientes e como a equipe identifica os projetos relacionados. As políticas operacionais e de privacidade da sua empresa devem orientar essas decisões.

Evite mesclar projetos apenas porque os endereços de e-mail ou nomes coincidem. O produto selecionado, o escopo comercial e a filial responsável ainda necessitam de registros próprios.

Especifique a rede em Configurix

Um aplicativo de fabricante e revendedor Configurix pode ter escopo para fluxos de trabalho específicos de filiais. Forneça exemplos de administração de contas, movimentação de funcionários e transferência de projetos. Pergunte quais responsabilidades podem ser gerenciadas por seus administradores e quais requerem suporte.

Cada filial deve ter um site separado?

Não necessariamente. Um aplicativo compartilhado pode apresentar o contexto apropriado de marca e filial quando essa for a arquitetura acordada. Especifique como os clientes chegam à equipe correta.

Os gerentes das filiais devem ver os custos internos do fabricante?

Somente onde o modelo de permissão aprovado permitir. O acesso da empresa ou sucursal não deve implicar automaticamente o acesso a todos os domínios comerciais.