Revisões de orçamentos em 3D: acordos claros com Configurix

O cliente pede outra cobertura, a tabela muda ou o vendedor reabre um projeto salvo. São acontecimentos distintos. Tratá-los da mesma forma dificulta saber quais especificações e preço foram realmente aceitos.

Ao planejar o Configurix, defina separadamente novas configurações, projetos salvos, propostas enviadas e pedidos aceitos. Uma política de revisões conecta o modelo a um histórico comercial claro.

Aplique preços vigentes às novas configurações

Defina a tabela correspondente ao revendedor, mercado e família. Preserve sua versão junto ao cálculo. Um projeto novo deve usar esse contexto, não herdar acidentalmente um preço antigo.

Determine como transporte, instalação, impostos e serviços opcionais entram na proposta. O subtotal do produto nem sempre equivale ao orçamento completo.

Reabrir não significa aceitar outro preço

Um projeto salvo pode manter escolhas anteriores enquanto o catálogo evolui. Especifique se a reabertura mostra o preço salvo, oferece recálculo ou exige revisão. Todo recálculo deve ser deliberado e visível.

Se um acessório deixou de ser vendido, identifique qual item precisa de substituição. Não o altere silenciosamente enquanto o usuário acredita que o projeto continua igual.

Preserve condições das propostas enviadas

Uma proposta enviada deve manter especificação, preço, condições e identificador de revisão. Atualizar o projeto de trabalho ou a tabela não deve sobrescrever esse documento. Uma oferta alterada exige nova versão e explicação das mudanças.

Etapa	Evento	Registro a preservar
Nova configuração	Escolha e cálculo atuais	Versões de catálogo e tabela
Projeto salvo	Reabertura ou recálculo deliberado	Escolhas anteriores e histórico
Proposta enviada	Mudança de produto ou condição	Original e nova proposta
Pedido aceito	Solicitação de alteração	Base aceita e aprovação

Crie um caminho para alterar pedidos aceitos

Após a aceitação, outra dimensão ou acabamento pode afetar compras, produção e preço. Defina quem revisa a solicitação e como uma alteração aprovada chega à próxima equipe. Mantenha o pedido aceito distinto de uma mudança pendente.

O Configurix pode conectar configuração, propostas e projetos. Durante a implementação, combine estados, permissões e comportamento dos documentos, em vez de usar uma promessa ambígua de atualizar todas as propostas.

Teste o percurso completo

Crie e salve um projeto, emita uma proposta e registre sua aceitação. Depois altere a tabela e uma opção de produto. Verifique separadamente novo cálculo, revisão do projeto, PDF enviado e pedido aceito.

Leve suas revisões atuais a uma demonstração privada Configurix. O fluxo CPQ personalizado deve identificar a proposta de trabalho vigente sem perder o acordo anterior.