Wersje ofert w konfiguratorze 3D: jasne ustalenia z Configurix

Klient prosi o inny dach, zmienia się cennik albo handlowiec otwiera zapisany projekt. To różne zdarzenia. Traktowanie ich jednakowo utrudnia ustalenie, jaką specyfikację i cenę klient naprawdę zaakceptował.

Przy wdrożeniu Configurix oddziel nowe konfiguracje, zapisane projekty, wysłane oferty i zaakceptowane zamówienia. Polityka wersjonowania łączy model z czytelnym zapisem handlowym.

Stosuj aktualne ceny w nowych konfiguracjach

Ustal właściwy cennik dla dealera, rynku i rodziny produktu. Zapisuj jego wersję razem z wynikiem. Nowy projekt powinien korzystać z tego kontekstu, nie przypadkowo przejmować starą stawkę.

Określ sposób uwzględniania dostawy, montażu, podatków i usług. Suma produktu nie zawsze oznacza pełną wartość propozycji.

Otwarcie projektu nie oznacza przyjęcia nowej ceny

Zapisany projekt może zachować wcześniejsze wybory, mimo zmian katalogu. Ustal, czy otwarcie pokazuje zapisaną cenę, proponuje przeliczenie czy wymaga oceny. Przeliczenie powinno być świadome i widoczne dla handlowca.

Jeżeli stare akcesorium nie jest już sprzedawane, wskaż konieczność zastąpienia pozycji. Nie zamieniaj jej bez informacji, pozostawiając wrażenie, że projekt się nie zmienił.

Zachowuj warunki wysłanych ofert

Wysłana propozycja powinna zachować specyfikację, cenę, warunki i oznaczenie wersji. Aktualizacja projektu roboczego lub cennika nie powinna nadpisywać dokumentu. Zmieniona oferta wymaga nowej wersji i wyjaśnienia różnic.

Etap	Zdarzenie	Zapis do zachowania
Nowa konfiguracja	Aktualne wybory i cena	Wersje katalogu i cennika
Zapisany projekt	Otwarcie lub świadome przeliczenie	Wybory oraz historia
Wysłana oferta	Zmiana produktu lub warunku	Oryginał i nowa propozycja
Przyjęte zamówienie	Wniosek o zmianę	Zaakceptowana baza i decyzja

Ustal proces zmian przyjętych zamówień

Po akceptacji inny wymiar czy kolor może wpływać także na zakupy i produkcję. Wskaż osobę oceniającą wniosek i sposób przekazania zatwierdzonej zmiany. Oddziel zaakceptowane zamówienie od oczekującego wniosku.

Configurix może połączyć konfigurację, oferty i projekty. Statusy, uprawnienia oraz zachowanie dokumentów należy uzgodnić podczas wdrożenia, zamiast opierać się na niejasnej obietnicy aktualizacji wszystkich ofert.

Przetestuj cały proces wersjonowania

Utwórz i zapisz projekt, wyślij ofertę, następnie odnotuj akceptację. Zmień później cennik i opcję produktu. Osobno sprawdź nowe obliczenie, ocenę projektu, wysłany PDF oraz zapis zamówienia.

Przygotuj obecne wersje ofert na prywatną prezentację Configurix. Indywidualny proces CPQ powinien wskazywać aktualną propozycję roboczą bez utraty wcześniejszego porozumienia.