Inwentaryzacja tego, co już robi Twój CRM
CRM może obejmować wycenę, CPQ, niestandardowe obiekty lub specjalistyczne rozszerzenia. Wypisz rzeczywiste narzędzia w swojej konfiguracji i prześledź ostatnią sprzedaż pergoli, od rekordu klienta do specyfikacji i wydanej oferty. Zidentyfikuj, które szczegóły to pola strukturalne, załączniki lub informacje przechowywane w innej aplikacji.
Wyceń dwa produkty dla jednego kontaktu
Utwórz dwa projekty witryn dla tego samego klienta, o różnych wymiarach i akcesoriach. Poproś sprzedawcę o znalezienie prawidłowej konfiguracji i wystawienie wyceny dla każdego projektu po zmianie właściciela. Porównaj, w jaki sposób rozszerzenie CRM i proponowany przepływ pracy Configurix odróżniają klienta, placówkę, skonfigurowany produkt i dokument handlowy.
Kupuj w oparciu o luki, które możesz wykazać
Zapis informacji, które personel musi ponownie wprowadzić, obliczenia wykonane gdzie indziej oraz zapisy, które stają się trudne do znalezienia. Użyj tych luk, aby określić ocenę Configurix lub ulepszenie CRM. Poproś o te same przykładowe wyniki z obu propozycji i porównaj konfigurację, migrację danych i bieżącą administrację.
Lista kontrolna wdrożenia
- Istniejąca wycena i zakres CPQ
- Wyróżniono kontakt i witrynę
- Można pobrać dwa rekordy produktów
- Zmierzone luki i wysiłek związany z migracją