Zdefiniuj dane wejściowe kwalifikacji
Wybierz pola decydujące o kolejnym działaniu: kod pocztowy lub lokalizacja projektu, dostawa a instalacja, rodzina produktów, przybliżona powierzchnia i planowany czas. Jeśli pole jest opcjonalne, zdefiniuj trasę dla wartości bez odpowiedzi. Na przykład żądanie produktu nieobsługiwanego może zostać poddane ocenie, podczas gdy zapytanie międzyterytorialne dotyczące standardowego asortymentu może zostać przesłane do przypisanego zespołu sprzedaży. Zachowaj widoczny powód routingu.
Trzymaj zasady i decyzje oddzielnie
Zapisz reguły routingu w odniesieniu do przesłanych pól produktu i projektu. Zdefiniuj, czy reguła kieruje projekt, oznacza brakujące informacje lub prosi o sprawdzenie. Zadbaj o to, aby decyzja o sprzedaży była możliwa do zidentyfikowania i unikaj interpretowania niekompletnej wersji roboczej jako przesłanej prośby kupującego.
Sprawdź wyniki, zanim na nich polegasz
Testuj realistyczne zgłoszenia, autouzupełnianie, wklejanie informacji i brakujące pola opcjonalne. Sprawdź, czy przypisana osoba otrzymuje wybraną konfigurację i rozumie powód routingu. Porównaj przesłane zapytania i zakwalifikowane propozycje, korzystając z faktycznie zarejestrowanych wyników, a nie nieprzejrzystego wyniku promowanego jako gwarancja.
Lista kontrolna wdrożenia
- Odpowiednie dane wejściowe dotyczące kwalifikacji
- Rozróżniono routing i przegląd
- Automatyczne wypełnianie i niekompletne zgłoszenia
- Zarejestrowane decyzje handlowe