Zidentyfikuj akceptowany dokument
Docusign eSignature zapewnia elektroniczny obieg podpisów i umów. Proces sprzedaży pergoli wymaga najpierw specyfikacji produktu, zakresu cenowego i odbiorców, którzy należą do dokumentu. Zdecyduj, który system przygotowuje tę treść i który obsługuje status wysyłania, podpisywania i zwracania.
Popraw propozycję w oczekiwaniu na podpisanie
Wyślij propozycję pergoli z parawanami, a następnie poproś klienta o przeszklenie. W proponowanym przepływie pracy sprawdź, w jaki sposób pierwotna prośba o podpisanie zostaje zastąpiona i w jaki sposób dokument zastępczy identyfikuje nową specyfikację i kwotę. Przetestuj powiadomienie o opóźnionym zakończeniu dla pierwotnego żądania i potwierdź, którą propozycję rekord sprzedaży traktuje jako zaakceptowaną.
Określ, co stanie się po zakończeniu
W przypadku projektu wyceny Configurix przy użyciu Docusign poproś o przekazanie dokumentu i obsługę statusu jako jawne elementy dostarczane. Uwzględnij wygasłe prośby, odrzucenia i powtarzające się powiadomienia. Zamapuj akceptację na kolejne działanie wymagane przez Twoją firmę, takie jak prośba o płatność lub weryfikacja miejsca montażu, z załączonym zaakceptowanym dokumentem i wersją produktu.
Lista kontrolna wdrożenia
- Połączona wersja dokumentu i produktu
- Stara prośba o podpisanie została zastąpiona
- Obsługiwany status opóźnienia
- Następna akcja wykorzystuje zaakceptowany zakres