Zachowaj kontekst konfiguracji
Protokół sprzedaży powinien identyfikować asortyment, wybrane wymiary i opcje, rewizję konfiguracji oraz nierozwiązane pytania. Zapisz oddzielnie alternatywy, aby powracający sprzedawca wiedział, który projekt pasuje do bieżącej propozycji. Informacje kontaktowe bez kontekstu produktu zmuszają zespół do ponownego odkrywania lub rekonstruowania wyborów na podstawie zrzutów ekranu.
Zdefiniuj działania komercyjne
Ustal, kto może edytować wersję roboczą, zastosować rabat, zatwierdzić wyjątek i wystawić wycenę. Połącz te działania z utrzymywanymi regułami dotyczącymi produktów i cen. Implementacja Elite Aluminum firmy Configurix obejmuje automatyczne wyceny z numerami SKU artykułów; Twój przepływ pracy sprzedażowej wykorzystuje Twoje własne identyfikatory, zasady dotyczące uprawnień i wymagania dotyczące dokumentów.
Kontynuuj działania
Zapisz jedno kolejne działanie dla każdego projektu, takie jak przegląd alternatywy, potwierdzenie brakujących danych wejściowych lub omówienie propozycji. Połącz go z projektem i dokumentem, z którego korzysta sprzedawca. Jeśli wymagane jest połączenie z CRM, określ klienta, możliwość, konfigurację i wymienione referencje dotyczące wyceny, kierunek aktualizacji i właściciela statusu ukończenia. Przetestuj ponowne przypisanie ze sprzedawcą otrzymującym projekt.
Lista kontrolna wdrożenia
- Wersja konfiguracji została zachowana
- Zezwolenia na działania komercyjne
- Następna akcja i właściciel
- Obowiązki związane z CRM i kalendarzem