Zacznij od pełnej konfiguracji
Szerokość i występ nie stanowią pełnej specyfikacji oferty. Zapisz rodzinę produktów, typ mocowania, rozmieszczenie słupków, system dachowy, wykończenie ramy i wybrane akcesoria. Przeszklenia i ekrany wymagają wymiarów otwarcia i układu, a nie tylko wyboru „tak” lub „nie”. Należy odróżnić preferencje klienta od pomiarów pomiarówowych, aby wycena nie traktowała wymiarów tymczasowych jako danych gotowych do montażu.
Użyj tej samej zapisanej konfiguracji do podglądu produktu i kalkulacji handlowej. Oddzielny arkusz kalkulacyjny lub ręcznie przepisana specyfikacja mogą pominąć zmianę dokonaną w trakcie rozmowy sprzedażowej. W przypadku wdrożenia Configurix model produktu i uzgodniony proces wyceny są ze sobą powiązane; producent dostarcza dozwolone wybory i zasady handlowe.
Nadaj każdej linii cenowej wyraźną podstawę
Różne pozycje mogą być wycenione w przeliczeniu na jednostkę, długość, powierzchnię, moduł lub opakowanie. Ekranu wycenianego według wielkości otwarcia nie można traktować jak pilota w stałej cenie. Określ podstawę ilościową, opłatę minimalną i zasadę zaokrąglania dla każdego składnika. Należy oddzielić linie dotyczące instalacji, dostawy, podatku i rabatów uznaniowych, aby sprzedawca mógł wyjaśnić, co obejmuje cena.
Dopasuj linie handlowe do stabilnych identyfikatorów pozycji. Etykiety mogą zmieniać się w zależności od języka lub wydania katalogu; SKU powinno nadal identyfikować odpowiedni element. Configurix zbudował oprogramowanie do automatycznej wyceny Elite Aluminum, które zawiera numery SKU dla poszczególnych artykułów. Ta zatwierdzona implementacja demonstruje zakres wyceny na poziomie pozycji, nie sugerując, że cennik innego producenta jest już skonfigurowany.
Uzgodnij znane oferty przed ich automatyzacją
Wybierz przykłady, które Twój zespół handlowy już sprawdził: standardowa pergola, moduł o minimalnych wymiarach, większy dozwolony projekt, zamknięty projekt i pakiet z kilkoma akcesoriami. Porównaj ilości i poszczególne linie przed porównaniem ostatecznej sumy. Dwie nieprawidłowe linie mogą się wzajemnie znosić i dać zwodniczo poprawną sumę.
Testuj zmiany dotyczące progów cenowych i opcji wymagających innego komponentu. Dodawaj i usuwaj przeszklenia, zmieniaj wykończenie, przekraczaj granicę wymiarową i korzystaj z autoryzowanego rabatu. Przydatny zapis akceptacji zawiera nazwę konfiguracji, oczekiwanych obliczeń, rzeczywistego wyniku i osoby zatwierdzającej regułę. Napraw formułę raz w regulowanym modelu cenowym, zamiast uczyć sprzedawców, aby kompensowali ręcznie.
Oddziel aktualne ceny od wystawionych propozycji
Nowe konfiguracje powinny korzystać z aktualnie zatwierdzonych zasad cenowych. Zapisana wersja robocza wymaga jasnej polityki dotyczącej ponownej wyceny: sprzedawca powinien wiedzieć, czy jej otwarcie lub edycja powoduje ponowne obliczenie ceny. Wydana wycena powinna zachować swoją specyfikację, warunki handlowe i wersję, chyba że ktoś celowo stworzy poprawioną propozycję. Aktualizacja cennika nie może być opisana jako cicha zmiana każdej przesłanej już propozycji.
Zaakceptowane zamówienia również wymagają kontrolowanego procesu zmian. Przed wymianą zaakceptowanej specyfikacji zapisz żądaną zmianę, różnicę w cenie i zatwierdzenie. Uzgodnij te stany w trakcie wdrożenia i zweryfikuj je wyceną przesłaną w ramach jednego cennika, a następnie publikacją nowego cennika.
Wyślij użyteczny rekord do następnego zespołu
Plik PDF powinien wyjaśniać wybrany produkt, zakres, wyłączenia, cenę, ważność i kolejny krok. Zespoły wewnętrzne mogą również potrzebować numerów SKU, ilości, zatwierdzonych wymiarów i wersji konfiguracji. Zdecyduj, które informacje są skierowane do klienta, a które należy do wewnętrznego zamówienia lub rejestru produkcyjnego. Zestawienia BOM, rysunki i eksporty do systemów podłączonych muszą zostać zdefiniowane i przetestowane pod kątem konkretnej implementacji.
Oceń Configurix na podstawie rzeczywistej gamy produktów i wyceny, o której Twój zespół wie, że jest prawidłowa. Celem jest powtarzalny proces konfiguracji do wyceny, a nie tylko szybszy wygląd ekranu. Zachowaj odpowiedzialność właściciela komercyjnego za aktualizacje cen i powtarzaj sprawdzanie znanych ofert, gdy zmieni się katalog lub obliczenia.
Lista kontrolna wdrożenia
- Zatwierdzona specyfikacja produktu i stan wymiarów
- Podstawa ilościowa i SKU dla każdego wycenionego artykułu
- Przykłady znanych cen uzgodnione wiersz po wierszu
- Wyraźne zasady wersji roboczej, wystawionej wyceny i zmiany zamówienia
- Uzgodniono pola PDF klienta i wewnętrzne pola przekazywania