Uchwyć brief, na podstawie którego sprzedaż będzie mogła działać
Pierwsze zapytanie powinno określić wymagany produkt, przybliżone wymiary, zamierzoną lokalizację, termin i dane kontaktowe. Nie traktuj każdego zapytania jako zaakceptowanego projektu. Oddziel preferencje klienta od zmierzonych warunków w witrynie i zapisz źródło zapytania, aby zespół wiedział, która konfiguracja lub kampania spowodowała rozmowę.
Przypisz właściciela i następną akcję. Nawet na wypolerowanej desce rozdzielczej można przeoczyć zapis bez odpowiedzialności. Uzgodnij, jakie informacje są wymagane przed odkryciem, wyceną, badaniem i wydaniem zamówienia. W formularzu należy zebrać informacje potrzebne do następnego kroku, a nie wymagać wszystkich szczegółów technicznych, zanim sprzedawca porozmawia z kupującym.
Zachowaj konfigurację dołączoną do konwersacji
Gdy kupujący wybiera powierzchnię, dach, przeszklenia, ekrany i wykończenie, zachowaj zapisaną konfigurację w projekcie. Zapisuj alternatywy jako możliwe do zidentyfikowania wersje, a nie odłączone zrzuty ekranu z niejednoznacznymi nazwami plików. Sprzedawca powracający do projektu powinien być w stanie zidentyfikować projekt, który wspiera obecną propozycję.
Configurix łączy konfigurację produktu pergoli z uzgodnioną wyceną i przebiegiem projektu. Zatwierdzone wdrożenie firmy Tenteks Italia obejmuje Pergotendę i pergole bioklimatyczne w ramach oprogramowania obejmującego wiele produktów i strony internetowej. Pokazuje to zakres dostawy szerszy niż w przypadku izolowanego modelu, nie sugerując jednak, że każda firma korzysta z tego samego procesu operacyjnego.
Zdefiniuj decyzję handlową i jej rewizję
Oferta powinna określać konfigurację produktu, zakres, cenę, ważność i wymagane dalsze działania. Trzymaj notatki wewnętrzne oddzielnie od dokumentów przeznaczonych dla klientów. Zdecyduj, kto może dyskontować, zatwierdzaj wyjątki i wystawiaj propozycję. Zaktualizowany projekt i już przesłana propozycja to różne stany handlowe.
Zatwierdzony projekt Configurix firmy Elite Aluminum obejmuje automatyczne wyceny z indywidualnymi numerami SKU pozycji. W przypadku innej firmy należy dostarczyć i skonfigurować identyfikatory pozycji, układ dokumentu i zasady cenowe. Akceptacja i wszelkie etapy podpisu cyfrowego lub płatności powinny być zgodne z procesem i integracją uzgodnionymi dla tej implementacji, a nie zakładane na podstawie etykiety funkcji.
Zaplanuj pracę z właścicielem i spełnij wymagania wstępne
Spotkanie sprzedażowe, badanie miejsca i spotkanie instalacyjne służą różnym celom. Zapisz typ wydarzenia, klienta, przydzielony zespół i powiązany projekt. Przed potwierdzeniem daty instalacji sprawdź wstępne wymagania operacyjne, z których korzysta Twoja firma, takie jak zatwierdzone wymiary, status zamówienia, wymagane komponenty i ustalenia dotyczące dostępu.
Określ zasady przypomnień, obsługę anulowania i obowiązki w zakresie zmiany terminu. Przepływy pracy kalendarza i spotkań mogą stanowić część implementacji Configurix, ale zewnętrzne połączenie kalendarza wymaga własnego zakresu i własności. Przydatnym pytaniem jest to, które wydarzenie w projekcie tworzy lub aktualizuje które spotkanie i co się dzieje, gdy zmienia się jego data.
Daj instalację i wsparcie zaakceptowanego rekordu
Instalator potrzebuje zaakceptowanej wersji konfiguracji, zweryfikowanych informacji o lokalizacji, odpowiednich rysunków, informacji o komponentach lub opakowaniu oraz praktycznych instrukcji. Dział sprzedaży musi wiedzieć, czy późniejsze żądanie zmienia zaakceptowany zakres. Wyraźnie określ przekazanie i potwierdź, że każdy zespół ma dostęp tylko do zapisów i działań odpowiednich do swojej roli.
Po instalacji załącz do projektu informacje o zakończeniu i dalszych działaniach. Zdefiniuj, które aktualizacje katalogu, dokumenty i integracje będą utrzymywane przez Configurix, a które pozostaną własnością Twojego zespołu. Przetestuj jeden reprezentatywny projekt od zapytania, poprzez wycenę i przekazanie, zanim rozszerzysz go na cały katalog; połączony rekord jest użyteczny tylko wtedy, gdy każdy dział może go faktycznie używać.
Lista kontrolna wdrożenia
- Zapytanie powiązane z produktem i źródłem
- Zarejestrowano właściciela i następną czynność
- Możliwość zidentyfikowania bieżącej konfiguracji i wersji oferty
- Spotkania związane z projektem i warunkami wstępnymi
- Zaakceptowano zapis instalacji i uzgodniono własność wsparcia