Zidentyfikuj projekt i jego aktualną wersję
Użyj stabilnego odniesienia do projektu i oddzielnych wersji konfiguracji, wyceny i zamówienia. Zapisz kupującego, wybrany produkt, status pomiaru i aktualną ofertę. Podobnych pergoli nie należy odróżniać jedynie nazwą pliku zrzutu ekranu lub pamięcią sprzedawcy, gdy kilka osób obsługuje to samo konto.
Zdefiniuj obowiązki specyficzne dla etapu
Przypisz właścicieli do odkrycia, wyceny, pomiarów, zatwierdzenia komercyjnego i wydania. Zdefiniuj rekordy potrzebne do przekazania między tymi właścicielami. Wpis w kalendarzu powinien odnosić się do prawidłowego rodzaju projektu i wydarzenia, wraz z wszelkimi brakującymi pomiarami lub warunkami wstępnymi zatwierdzenia dostępnymi dla przypisanej osoby.
Przejrzyj wyjątki, a nie tylko sumy
Utrzymuj krótką listę wyjątków: przeterminowany przegląd, brak pomiarów, wycena wygasła, specyfikacja zmieniona i wydanie oczekujące na zatwierdzenie. W każdym wpisie należy wskazać projekt, osobę odpowiedzialną i wymaganą decyzję. Jeżeli po akceptacji klient dokona zmiany przeszklenia, należy zachować zaakceptowaną wersję, przygotować proponowaną zmianę i powiadomić o tym osobę organizującą materiały i montaż. Zamknij wyjątek tylko wtedy, gdy wymagane rekordy i osoby zostały zaktualizowane.
Lista kontrolna wdrożenia
- Stabilne referencje projektów
- Zmiany konfiguracji i wyceny
- Właściciele poszczególnych etapów
- Wyjątki i wymagania wstępne