Od konfiguracji produktu do przekazania projektu
Ustal dane, zatwierdzenia i integracje, które łączą zaakceptowaną konfigurację z ofertą, zamówieniem, pomiarem i pracą nad projektem.
Spis treści
Konfigurator pomaga działowi sprzedaży i fabryce wtedy, gdy wybrany produkt przechodzi do kolejnego zadania bez ponownego przepisywania opisu. Przekazanie powinno zachować zaakceptowaną konfigurację, podstawę ceny, otwarte kwestie oraz osobę odpowiedzialną.
Configurix tworzy dedykowane oprogramowanie wokół takiego rekordu produktu. W przypadku pergoli, drzwi, klimatyzacji i innych produktów konfigurowalnych projekt może łączyć konfigurację, oferty, CRM oraz uzgodniony obieg zamówień. Punktem wyjścia pozostają katalog i rzeczywista praca zespołu.
Ustal, co oznacza akceptacja konfiguracji
Oglądanie modelu 3D, zapytanie ofertowe i przyjęcie zamówienia to różne zdarzenia. Określ, które tworzy projekt sprzedażowy, które utrwala warunki oferty i kto zatwierdza przekazanie do produkcji lub montażu. Brak zweryfikowanych wymiarów może wymagać sprawdzenia przed potwierdzeniem wizyty.
Zapisuj wersję produktu i cennika razem z wybranymi opcjami. Jeżeli handlowiec zmienia dach, otwór, komponent lub wykończenie, kolejny zespół musi wiedzieć, czy poprzednia oferta nadal obowiązuje.
Zdefiniuj przekazywane dane
| Informacja | Znaczenie przy przekazaniu |
|---|---|
| Identyfikator i wersja konfiguracji | Rozpoznanie faktycznie zaakceptowanego produktu |
| Wymiary, jednostki i kody opcji | Zachowanie specyfikacji bez przepisywania |
| Wersja cen, ważność i warunki | Wyjaśnienie uzgodnień handlowych |
| Klient, dealer i osoba odpowiedzialna | Przydzielenie zadania oraz uprawnień |
| Pytania pomiarowe i otwarte wyjątki | Ochrona przed uznaniem niepełnego projektu za zatwierdzony |
| Dokumenty i status zatwierdzenia | Rozróżnienie oferty, BOM, rysunku i pakietu roboczego |
Określ system odpowiedzialny za każde pole i sposób obsługi zmian. Wymiar sprawdzony na miejscu nie powinien zostać po cichu zastąpiony starszą wartością.
Połącz ofertę z planowaniem
Zaakceptowana oferta może przekazywać adres, wybrany produkt, warunki dostępu i odpowiedzialnego dealera. Integracja z kalendarzem powinna wskazywać, kto proponuje termin, kto potwierdza zasoby i jak zmiana projektu wpływa na wizytę.
Optymalizacja tras, czas dojazdu, przydział ekip i przypomnienia są osobnymi wymaganiami. Jeżeli są potrzebne, uzgodnij połączenia systemów, wymagane dane i obsługę wyjątków. Sama konfiguracja nie potwierdza dostępności montażystów, pojazdu ani terminu dostawy.
Zachowaj usługi przy produkcie
Opcja konserwacji może wskazywać produkt, zakres usług i odpowiedzialnego wykonawcę. Płatności cykliczne, odnowienia i kolejne wizyty wymagają własnych zasad oraz integracji. Zapisz akceptację klienta i sposób obsługi rezygnacji lub zmian produktu.
Szkolenie powinno dotyczyć dostarczonego systemu: uprawnień do katalogu, oceny wyjątku, zmiany oferty i przekazania zatwierdzonego rekordu. Zmierz wyniki przed deklarowaniem oszczędności czasu.
Sprawdź przekazanie przed uruchomieniem
Przetestuj standardową konfigurację, projekt wymagający pomiaru oraz produkt zmieniony po wystawieniu oferty. Sprawdź wersję, odbiorcę, widoczność błędów i ponowienie wysyłki bez tworzenia duplikatu. Ustal system odpowiedzialny za późniejszy status zamówienia.
Omów swój proces podczas prywatnej prezentacji Configurix, poznaj konfigurator pergoli albo przeczytaj poradnik zarządzania zamówieniami.
