Configuradores e software empresarial sob medida
Integração entre configurador e CRM. Cada contato com seu projeto.
A Configurix desenvolve configuradores e software sob medida para manter as escolhas, o projeto salvo e a solicitação de orçamento ligados ao processo comercial da sua equipe.
Planejar meu projetoEscolhas do produto
Solicitação qualificada
Acompanhamento no CRM
Um fluxo de produto que sua equipe pode continuar.
Registre o interesse com o projeto
Envie produto, medidas, opções e revisão salva quando o cliente solicitar contato. Defina quais dados qualificam a oportunidade e quem será responsável pelo acompanhamento.
Continue a conversa
A equipe autorizada pode consultar a configuração, organizar uma reunião e preparar o orçamento. Preserve a versão enviada e o histórico das alterações posteriores.
Conecte seu CRM
Combine campos, identificadores e eventos para o CRM utilizado pela empresa. Teste registros duplicados, permissões e recuperação de falhas com seus processos reais.
Planejador interativo de integração com CRM
Defina a ação comercial antes de mapear os campos do CRM.
Escolha a jornada mais próxima do seu processo. O resultado indica os contratos e testes de aceite prioritários; os objetos, APIs, campos e recursos reais dependem do ambiente de CRM e do escopo acordado com a Configurix.
Software sob medida para produtos complexos
Um configurador na frente. Sua operação conectada por trás.
Somos especializados em produtos complexos, configuráveis e fabricados sob encomenda. Criamos configuradores e software sob medida com base no seu catálogo, nas regras do produto e nos processos comerciais e de produção.
Software conectado
Defina quais dados de clientes e oportunidades pertencem ao CRM e quais revisões do produto ficam na Configurix. APIs, agendas e atualizações são especificadas e testadas para seus sistemas.
CRM e contatos qualificados
Salve o produto, as medidas e as opções junto com cada consulta. Qualifique os requisitos e o momento comercial do projeto e atribua o acompanhamento à pessoa certa.
Nova consulta
Projeto do cliente configurado
Produto adequadoQualificada
Projeto do cliente configurado
RequisitosProposta
Projeto do cliente configurado
Próxima açãoCalendários e agendamentos
Continue da configuração para uma consulta, revisão técnica, medição ou instalação. Conecte calendários, responsáveis e lembretes ao mesmo cadastro de cliente.
- 09:00Revisão do projeto
- 11:30Revisão técnica
- 14:00Planejamento da produção
Lista de materiais e dados de fábrica
Relacione as escolhas a códigos, materiais, quantidades e comprimentos de corte. Definimos a lista comercial ou de fabricação, suas revisões e os controles necessários para seus produtos.
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| FRM-01Componentes configurados | 1 |
| PNL-02Materiais e quantidades | 1 |
| KIT-03Operações acordadas | 1 |
Vinculado aos seus códigos de produto
Preços e orçamentos com sua marca
Aplique fórmulas, tabelas de preços, margens e aprovações da sua empresa. Prepare orçamentos com a configuração salva, imagens, condições e uma etapa clara de aprovação do cliente.
Revisão do orçamento
Pedidos, tarefas e produção
Transfira as escolhas aceitas para os itens do pedido e as tarefas atribuídas. Mantenha revisões, aprovações, documentos e entregas vinculados à mesma especificação.
- Orçamento aceito01
- Pedido configurado02
- Ordem de produção03
- Instalação04
Faturamento e contabilidade
Conecte pedidos aceitos a adiantamentos, rascunhos de fatura e condições de pagamento. Definimos o sistema emissor e o retorno de referências e pagamentos confirmados ao projeto.
Projeto do cliente configurado
Para seu site. Conectado aos seus sistemas.
Publique o configurador no seu site ou em um portal comercial sob medida. Conecte CRM, ERP, PIM, comércio eletrônico, calendários e contabilidade por APIs disponíveis, webhooks ou importações acordadas. Definimos dados, permissões e responsabilidades com sua equipe.
- 01Seu site
- 02Configurador
- 03CRM e calendário
- 04ERP e contabilidade
Escolha os processos necessários para sua implementação. Desenvolvemos e validamos cada um com seus produtos, documentos e sistemas de destino.
Planejar meu projetoSeu produto. Seus sistemas. Um fluxo conectado.
Apresente um produto representativo, seus sistemas atuais e o resultado desejado. Juntos definimos o configurador, o software sob medida, as responsabilidades e os testes de aceitação.
Perguntas e respostas
Guia técnico de integração
Definição da integração
Conecte o contexto do relacionamento comercial ao estado de referência da configuração.
Uma integração útil entre configurador e CRM vai muito além de um formulário. Ela informa a vendas quem interagiu, o que foi configurado, qual revisão e contexto de preço foram vistos, o que o cliente solicitou e como continuar. Também informa à Configurix a conta, o responsável, o território e a oportunidade do projeto sem copiar a lógica do CRM para o modelo de produto.
Contexto do CRM para a Configurix
- Identidade de contato, empresa, conta e oportunidade
- Responsável comercial, revendedor, território e mercado
- Contexto da campanha, origem e consentimento
- Catálogo da conta e permissões comerciais
- Referências de projetos e orçamentos existentes
- Um link seguro para configuração assistida
Projeto da Configurix para o CRM
- ID de configuração, revisão e família de produtos
- Dimensões selecionadas, opções e resumo de acabamento
- Preço, moeda, orçamento e referências de documentos
- Instantâneo 3D e link retomável do projeto
- Sinais de ação, conclusão e intenção do comprador
- Datas de criação, atualização e envio
Ciclo de vida e reconciliação
- Alterações de proprietário, estágio e qualificação
- Orçamento enviado, visualizado, revisado e aceito
- Eventos ganhos, perdidos, inativos e de exclusão de privacidade
- Tratamento de duplicidades, reenvios e eventos fora de sequência
- Reconhecimento de integração e evidência de erro
- Reconciliação de integridade agendada
Matriz de sistemas responsáveis
Atribua cada dado de cliente, produto e decisão comercial a um sistema responsável.
| Sistema | Responsabilidade habitual | Limite a definir |
|---|---|---|
| CRM | Pessoas, empresas, contas, propriedade, estágio de pipeline, atividades, qualificação e resultado de vendas | Não transforme o CRM em uma cópia não controlada de todos os campos de configuração e revisão. |
| Configurix | Regras do produto, estado de configuração válido, 3D interativo, projetos salvos, revisões, preços e orçamentos com escopo definido | Mantenha um ID de configuração canônico ao qual o CRM possa vincular e as vendas possam reabrir. |
| Automação de marketing | Jornadas de campanha, comunicação consentida, públicos, formulários, entradas de atribuição e atividades de incentivo | Defina quais campos de consentimento, campanha e ciclo de vida podem ser cruzados no CRM e no Configurix. |
| CPQ ou preços | Regras comerciais, contexto de preços da conta, descontos, aprovações, totais de orçamento e validade comercial | Um valor de CRM é um resultado ou previsão, a menos que seja explicitamente a autoridade de preço aceita. |
| ERP | Cadastro de clientes, itens vendáveis, pedidos, impostos, finanças, disponibilidade, atendimento e estado da fatura | Oportunidade ganha não significa automaticamente uma configuração aceita, completa e pronta para pedido. |
| Análise | Eventos comportamentais, contexto de aquisição, definições de funil, análise de atribuição e resultados reconciliados | Usar identidade de jornada pseudônima até que a identificação seja legal e necessária; mantenha as definições de métricas explícitas. |
Contrato de integração com o CRM
Transfira a intenção comercial sem reduzir o produto configurado a texto plano.
Após um reenvio, uma reatribuição ou uma revisão, o contrato deve localizar a mesma pessoa, empresa, oportunidade e projeto. Identificadores estáveis conectam os sistemas; responsabilidades explícitas impedem que um sistema sobrescreva silenciosamente o outro.
identityTenant do CRM, IDs dos registros, ID do projeto na Configurix, ID da configuração e chaves externas imutáveis
person_companyDetalhes de contato, empresa, conta, função e associação entre cada registro CRM
ownershipResponsável comercial, equipe, revendedor, território, motivo do direcionamento e data e hora efetivas da atribuição
attributionOrigem, mídia, campanha, página de destino, referência e contexto de primeiro ou último toque consentido
projectFamília de produtos, mercado, idioma, moeda, dimensões, opções selecionadas e grau de conclusão
revisionRevisão de configuração, revisão de catálogo, revisão de regra, revisão de preço e referência de revisão anterior
intentSalvar, retorno de chamada, orçamento, amostra, agendamento, finalização de compra ou outra ação do cliente com nome preciso
commercialStatus do preço, valor, moeda, ID da orçamento, URL do documento, vencimento, desconto e estado de aprovação
deliveryID do evento, chave de idempotência, ID de correlação, hora de envio, hora de recebimento e confirmação
privacyBase legal ou referência de consentimento, finalidade permitida, classe de retenção e comportamento de exclusão
Ciclo de vida da oportunidade
Acompanhe o projeto desde a primeira configuração até a venda aceita.
Nem toda interação com o produto precisa criar um registro no CRM, e nem toda etapa do CRM significa que o produto está pronto para virar pedido. Defina o ciclo de vida por eventos comerciais observáveis, cada um com responsável, estado obrigatório e próxima ação claros.
Exploração anônima
Uma sessão do navegador pode criar análises úteis de produtos sem criar prematuramente um lead de CRM ou anexar identidade pessoal.
Salvamento identificado
O comprador fornece os detalhes mínimos acordados e recebe um projeto retomável. A resolução de identidade é executada antes da criação do registro.
Orçamento ou solicitação de consulta
Uma configuração válida, revisão atual, contexto comercial e intenção explícita tornam-se uma ação de CRM roteada – e não um envio de formulário genérico.
Qualificação e propriedade
O CRM aplica regras de território, conta, revendedor, carga de trabalho ou valor e retorna o proprietário aceito e o estado de qualificação.
Continuação de vendas
O vendedor abre o mesmo projeto, vê o que o comprador escolheu e pode revisá-lo sem perder a revisão ou fonte original.
Revisão de orçamento
Cada configuração material ou alteração comercial cria uma revisão rastreável e atualiza o resumo do CRM sob uma política explícita.
Aceito ou ganho
A aceitação vincula a configuração e orçamento selecionadas ao pedido posterior ou transferência do projeto, em vez de apenas fechar um estágio de CRM.
Perdido, inativo ou excluído
Motivos de perda, inatividade, retenção e exclusão de privacidade seguem regras acordadas em CRM, Configurix e sistemas de marketing conectados.
Identidade e controle de duplicidades
Uma ação do cliente deve criar um único registro comercial rastreável.
Usar chaves externas
Armazene IDs de configuração estáveis no CRM e IDs de CRM no mapeamento de integração. Nomes, e-mails e rótulos de projetos visíveis não são chaves duráveis.
Resolva antes de criar
Pesquisa ou upsert usando identificadores acordados e normalização. Decida o que acontece quando o e-mail, o domínio, o número da conta ou o contexto do revendedor entram em conflito.
Associado, não achate
Mantenha explícitos os relacionamentos de contato, empresa, oportunidade, orçamento e projeto configurado, em vez de duplicar todos os campos em um registro.
Torne as tentativas seguras
Uma chave de idempotência e uma identidade de evento devem fazer com que uma entrega repetida atualize o registro pretendido, em vez de criar outro lead ou negócio.
Preservar evidências de roteamento
Registre por que um proprietário ou revendedor recebeu o projeto e quais dados e revisões de regras produziram essa atribuição.
Identidade separada do consentimento
Saber quem é alguém não prova permissão para todos os fins de marketing. Leve a finalidade necessária e as evidências de consentimento separadamente.
Padrões de integração
Use chamadas em tempo real somente quando a jornada exigir respostas imediatas.
Pesquisa síncrona
Use quando: A jornada precisa de uma conta imediata, proprietário, catálogo ou resposta de projeto existente.
Vantagem: Fornece o contexto atual antes do próximo cliente ou ação de vendas.
Controle necessário: Defina tempos limites estritos e um substituto seguro para que a latência do CRM não congele o configurador.
Criação ou atualização assíncrona
Use quando: Um salvamento, solicitação de orçamento ou evento qualificado pode ser confirmado sem esperar por todas as operações de CRM.
Vantagem: Protege a capacidade de resposta do cliente e oferece suporte a novas tentativas controladas.
Controle necessário: Use filas duráveis, idempotência, revisão de mensagens mortas e estado de processamento visível.
Configuração iniciada pelo CRM
Use quando: As vendas começam a partir de um contato, conta ou oportunidade existente e precisam do contexto de projeto correto.
Vantagem: Reduz a pesquisa e permite que as vendas continuem com um registro de cliente controlado.
Controle necessário: Use contexto assinado de curta duração, verificações de função e regras explícitas para criar ou abrir projetos.
Ciclo de vida do webhook
Use quando: As alterações de proprietário, estágio, atividade, exclusão ou associação devem chegar ao Configurix imediatamente.
Vantagem: Evita pesquisas constantes e torna responsivas as alterações selecionadas no ciclo de vida.
Controle necessário: Verifique assinaturas, desduplicar, tolerar reordenamento e recuperar estado autoritativo quando necessário.
Reconciliação agendada
Use quando: A integridade operacional é importante além de chamadas individuais em tempo real e entregas de webhook.
Vantagem: Encontra associações ausentes, proprietários obsoletos, estágios divergentes e registros que falharam silenciosamente.
Controle necessário: Compare por chaves estáveis e marcas d'água de revisão; atribua um proprietário para cada classe de exceção.
Integração híbrida
Use quando: Pesquisas imediatas, gravações duráveis, webhooks e reconciliação periódica atendem a diferentes necessidades.
Vantagem: Equilibra a velocidade do cliente com consistência confiável do ciclo de vida.
Controle necessário: Documente um evento e um contrato de dados para que os padrões se reforcem em vez de se contradizerem.
Plano de implementação
De uma ação do cliente a um ciclo de vida controlado no CRM.
Escolha uma jornada real
Use um produto representativo, ponto de entrada público ou assistido, ação do cliente, pipeline de CRM e transferência downstream.
Definir resultados de registro
Nomeie exatamente quando um lead, contato, empresa, oportunidade, projeto, atividade ou orçamento é criado, associado ou atualizado.
Atribuir autoridade
Marque o proprietário dos campos identidade, consentimento, atribuição, configuração, preço, orçamento, estágio, pedido e análise.
Resolução de identidade de design
Escolha chaves externas, comportamento de pesquisa e upsert, normalização, política de duplicação e tratamento de conflitos antes de importar dados.
Versão do contrato
Defina campos obrigatórios, tipos, associações, enumerações, revisões, nomes de eventos, idempotência e compatibilidade com versões anteriores.
Construa o caminho de retorno
Deixe o setor de vendas reabrir a revisão de configuração correta e retornar apenas o estado do ciclo de vida do CRM que o Configurix realmente precisa.
Falhas de teste e privacidade
Prove novas tentativas, falha parcial, CRM lento, duplicatas, acesso revogado, exclusão, redação e evidências de auditoria.
Operar e reconciliar
Monitore latência, rejeições, taxa duplicada, associações ausentes e desvio; revisar exceções em relação à propriedade de serviço acordada.
Segurança, privacidade e acesso
Conecte apenas os dados e as permissões necessários à jornada.
A integração CRM lida com dados pessoais, contexto comercial e acesso privilegiado a projetos. Trate a autorização, o consentimento, a retenção e a exclusão como um comportamento contratual, e não como um documento de política adicionado após o funcionamento da API.
Matriz de testes de aceite
Doze testes antes de vendas depender da integração com o CRM.
Um visitante anônimo pode configurar sem criar registros pessoais de CRM antes da identificação acordada ou do acionador de intenção.
Uma primeira solicitação de orçamento cria ou atualiza os registros de pessoa, empresa, oportunidade e projeto pretendidos com associações corretas.
Repetir a mesma solicitação, webhook ou nova tentativa não cria leads, negócios, atividades, orçamentos ou projetos configurados duplicados.
Um cliente ou conta existente é resolvido com a chave externa acordada e o comportamento de conflito, em vez de ser correspondido apenas pelo nome de exibição.
O registro CRM armazena um link recuperável para o projeto Configurix correto e a revisão de configuração com acesso apropriado à função.
Família de produtos, dimensões, opções selecionadas, status de preço, moeda, orçamento e referências visuais correspondem à configuração enviada.
Um vendedor pode abrir o projeto no CRM, revisá-lo e preservar a revisão original do cliente e o contexto de atribuição.
Proprietário, equipe, revendedor, território e motivo da rota seguem as regras aceitas e permanecem rastreáveis após a reatribuição.
Um CRM lento ou indisponível não perde a solicitação do cliente, bloqueia a continuação segura ou causa envios repetidos descontrolados.
Eventos fora de ordem de proprietário, estágio, orçamento e exclusão convergem para o estado autoritativo sob a política de revisão documentada.
O consentimento, a finalidade permitida, a retenção, a exportação e o comportamento de exclusão são comprovados no Configurix, CRM e ferramentas de marketing conectadas.
A reconciliação relata registros ausentes, associações quebradas, chaves duplicadas, revisões obsoletas e falhas não resolvidas com proprietários responsáveis.
Padrões de falha
O que a frase “conectado ao CRM” pode esconder.
Cada interação se torna um lead
O CRM se enche de navegação anônima e intenção fraca, tornando a priorização de vendas mais difícil em vez de mais informada.
Email é a única chave de identidade
Endereços compartilhados, e-mails alterados, contatos criados por revendedores e contas multimarcas criam fusões falsas ou duplicatas.
A configuração se torna uma nota de texto
O setor de vendas vê a descrição de um produto, mas não consegue reabrir as regras, opções, dimensões, preço e revisão exatos que o comprador usou.
O CRM controla o estado do produto
Campos copiados de opções e preços ficam desatualizados enquanto a Configurix continua aplicando outra revisão de catálogo e regras.
Sincronização bidirecional significa todos os campos
Atualizações bidirecionais ilimitadas criam loops, substituições e autoridade pouco clara em vez de um contrato de ciclo de vida controlado.
Novas tentativas criam novas oportunidades
Um tempo limite de rede ou uma nova entrega de webhook produz trabalho de vendas duplicado porque não existe nenhum evento estável ou chave de idempotência.
Etapa vencida comprova a prontidão do pedido
O pipeline é fechado enquanto os campos necessários de configuração, aprovação, preço, orçamento ou produção ainda estão incompletos.
Chamadas de API bem-sucedidas comprovam integração
Existem registros, mas associações, propriedade, revisões, links, consentimento e reconciliação nunca foram testados de ponta a ponta.
Referências técnicas primárias
Projete com base em objetos, chaves, associações e eventos de CRM documentados.
Salesforce · Solicitações REST compostas
Documentação primária para operações de API dependentes, IDs de referência, tratamento de respostas e comportamento do tipo tudo ou nada.
Abrir fonte primáriaSalesforce · Upsert com um ID externo
Documentação primária para inserção ou atualização de registros em um identificador externo.
Abrir fonte primáriaHubSpot · Compreendendo as APIs de CRM
Guia principal para objetos, registros, propriedades, associações, pipelines, esquemas e pesquisa de CRM.
Abrir fonte primáriaHubSpot · API de webhooks
Guia principal para assinatura de alterações de contato, empresa, negócio, ticket, produto, item de linha e associação.
Abrir fonte primáriaMicrosoft Dataverse · Upsert registros
Orientação de integração primária para operações de criação ou atualização, chaves alternativas e comportamento da API Web.
Abrir fonte primáriaSAP CPQ · Integração de CRM a partir de uma oportunidade
Documentação primária para abertura de CPQ do CRM e troca de dados de clientes, preços, itens de linha e status.
Abrir fonte primária