Trzymaj partnera polecającego i opis projektu razem
Zapisz źródło skierowań, adres witryny, planowany system, przybliżoną powierzchnię i osobę proszącą o wycenę. Budowniczy przygotowujący zasiłek i właściciel domu gotowy do pomiarów potrzebują różnych kolejnych działań. Nie wnioskuj o upoważnieniu do zakupu lub gotowości tylko dlatego, że kontakt pochodzi od partnera handlowego.
W przypadku firmy obsługującej Frisco i okoliczne rynki Teksasu należy sprawdzić jej rzeczywisty obszar instalacji i odpowiednią jurysdykcję dotyczącą projektu. Obiecaną datę przekazania należy zachować oddzielnie od potwierdzonego miejsca instalacji. Wczesna propozycja powinna określać dane wejściowe, które wciąż czekają na budowniczego lub geodetę.
Zamień przydział w kontrolowany zapis produktu
Pozwól kupującemu wybrać dach, ramę i żądane akcesoria w ramach dostarczonych zasad katalogowych. Zapisz ten wybór wraz ze stanem pomiaru i założeniami cenowymi. Zastąp wymiary tymczasowe zweryfikowanymi wartościami w drodze rewizji, a nie poprzez cichą zmianę załącznika, z którego nadal korzystają inne osoby.
Configurix może połączyć podgląd produktu, zatwierdzone zasady handlowe i przepływ ofert. Projekt Elite Aluminum przedstawia automatyczne wyceny SKU artykułów wraz z konfiguracją pergoli i altanki. Przetestuj to samo połączenie ze znanym przykładem polecenia Frisco, w tym zmianę z projektu na wydaną propozycję.
Określ następną osobę odpowiedzialną
Zdecyduj, kto będzie monitorował, weryfikuje informacje o lokalizacji, zatwierdza zakres i otrzymuje zaakceptowany projekt. Jeśli partner polecający potrzebuje przejrzystości, określ, do jakich dokumentów i szczegółów projektu może mieć dostęp, zamiast domyślnie udostępniać cały rekord klienta.
Skorzystaj z powstałego przepływu pracy, aby zmierzyć rekomendacje według kwalifikujących się propozycji i zaakceptowanego zakresu. Wdrożenie Configurix może obejmować uzgodnioną własność, dokumenty i integracje, ale proces polecania wymaga również wyraźnych obowiązków ze strony instalatora. Jedno użyteczne przekazanie jest silniejszym testem akceptacji niż liczenie wszystkich kontaktów partnerów jako potencjalnych klientów.
Lista kontrolna wdrożenia
- Źródło skierowania i rola wysyłająca prośbę zostały zachowane
- Ulga budżetowa odrębna od wydanej oferty
- Zmierzone aktualizacje tworzą rewizję
- Potwierdzono terytorium i zakres instalacji
- Uzgodniono odpowiedzialność za dostęp partnera i przekazanie